Patrimoine

Bilan et stratégie

• Collecte des éléments patrimoniaux :
  • > situation familiale
  • > composantes du patrimoine
  • > revenus
  • > inventaire de vos couvertures sociales
• Bilan, analyse et commentaires :
  • > répartition économique des actifs
  • > exposition aux risques
  • > calcul des droits de succession (droits de votre conjoint, de vos enfants)
  • > détermination des droits civils de votre conjoint et de vos enfants sur le patrimoine
• Recherche de solutions pour optimiser votre situation actuelle
• Estimation des économies réalisables et des gains potentiels
• Définition d’objectifs (revenus futurs, retraite, objectifs de transmission) selon vos intérêts, souhaits et possibilités
• Mise en place des moyens et efforts nécessaires pour atteindre ces résultats
• Suivi régulier de la réalisation des objectifs
• Propositions de stratégies patrimoniales, fiscales, sociales et matrimoniales
• Optimisation de votre fiscalité courante (impôt sur les revenus, ISF)
• Optimisation de la fiscalité lors de la transmission (cession ou donation)
• Assistance pour réaliser la transmission (aspect civil, économique)
• Mise en place d’outils de protection (pactes d’associés)

Immobilier d’entreprise

• Choix de la structure juridique d’accueil de votre immobilier d’entreprise
• Optimisation de la sortie de l’immobilier d’entreprise
• Stratégie de transmission de l’immobilier d’entreprise