Particuliers

Exeos vous propose un accompagnement personnalisé pour les particuliers et vous apporte audits et conseils sur la gestion de vos finances. Nous vous aidons à gérer votre activité efficacement et à lui assurer une pérennité grâce à une expertise comptable millimétrée.

Fiscalité personnelle

Calcul et déclaration de l’impôt sur les revenus et de l’ISF
Optimisation de votre fiscalité courante (impôt sur les revenus, ISF)

Bilan et conseil patrimoniaux

Collecte des éléments patrimoniaux : situation familiale, composantes du patrimoine, revenus, inventaire de vos couvertures sociales…
Bilan, analyse et commentaires : répartition économique des actifs, exposition aux risques, calcul des droits de succession (droits de votre conjoint, de vos enfants), détermination des droits civils de votre conjoint et de vos enfants sur le patrimoine…
Recherche de solutions pour optimiser votre situation actuelle
Estimation des économies réalisables et des gains potentiels
Définition d’objectifs (revenus futurs, retraite, objectifs de donation…) selon vos intérêts, souhaits et possibilités
Mise en place des moyens et efforts nécessaires pour atteindre ces résultats
Suivi régulier de la réalisation des objectifs
Propositions de stratégies patrimoniales, fiscales, sociales et matrimoniales

Conseil en matière de donation

Optimisation de la fiscalité lors de la transmission (cession ou donation)
Assistance pour réaliser la transmission (aspect civil, économique)
Mise en place d’outils de protection (pactes d’associés)

Immobilier

Choix de la structure juridique d’accueil de vos investissements immobilier
Création et gestion de sociétés civiles de famille, de SCI
Rédaction des baux d’habitation
Choix d’investissements défiscalisés (loi Robien, loi Borloo…)