Patrimoine
Exeos vous aide à gérer et optimiser votre patrimoine au mieux, adaptant ses conseils à vos besoins et envies. Nous mettons tout en œuvre pour vous assurer une administration méticuleuse de votre patrimoine et la mise en place de stratégies vous permettant d’en tirer le maximum en toutes circonstances.
Bilan et stratégie
- Collecte des éléments patrimoniaux :
- > situation familiale
- > composantes du patrimoine
- > revenus
- > inventaire de vos couvertures sociales
- Bilan, analyse et commentaires :
- > répartition économique des actifs
- > exposition aux risques
- > calcul des droits de succession (droits de votre conjoint, de vos enfants)
- > détermination des droits civils de votre conjoint et de vos enfants sur le patrimoine
- Recherche de solutions pour optimiser votre situation actuelle
- Estimation des économies réalisables et des gains potentiels
- Définition d’objectifs (revenus futurs, retraite, objectifs de transmission) selon vos intérêts, souhaits et possibilités
- Mise en place des moyens et efforts nécessaires pour atteindre ces résultats
- Suivi régulier de la réalisation des objectifs
- Propositions de stratégies patrimoniales, fiscales, sociales et matrimoniales
- Optimisation de votre fiscalité courante (impôt sur les revenus, ISF)
- Optimisation de la fiscalité lors de la transmission (cession ou donation)
- Assistance pour réaliser la transmission (aspect civil, économique)
- Mise en place d’outils de protection (pactes d’associés)
Immobilier d’entreprise
- Choix de la structure juridique d’accueil de votre immobilier d’entreprise
- Optimisation de la sortie de l’immobilier d’entreprise
- Stratégie de transmission de l’immobilier d’entreprise
